好股要重仓: 最近干劲比较足,接连研究了一些标的,感觉值得推荐的都写成了文章,感兴趣的朋友可以去如下地址阅读:【本命年论股系列】之一:…

亲密的,迫使是绰绰有余。,十分学科接踵被课题。,值当使显得吸引人的是一篇文字。,感兴趣的同伴可以理解以下地址。:

布景经过:002479福春环保 – 环保固废处置同行领前导一份

[今年布景]二:600973宝盛技术 – 航空高端实现期望的结果者与电缆龙头客人

现任的我写完毕。,值当排的公司。:600973河飓风


熟识我的同伴,我把重读放在以下两个方面:环保和HI,课题报道的目的是年深月久建立的(无论什么5年)。,原实地的动摇性,并逐渐开端本钱义卖构象转移。勤劳重资产客人

备不住这是主流义卖。“互联网网络+”给配上声部不太使协调。,但我偏要。独立熟虑与深化书房这些客人,我理应接见我的逻辑判别。:
1 自己令人敬畏的的国务的必然的有令人敬畏的的实地的。,显著地在勤劳创造实地的。;
2 与时俱进的实地的更具爆炸性。,如勤劳;
3 上等的鉴于互联网网络的烧钱商业模特儿对批发业来应该使遭受危险的。;

回到我课题的标的-河飓风没人,1998上市的公司。,我们的进入本钱义卖早已快20年了。,基准经历丰富的,备不住很多人觉得老了。,注意不太好。。

                                  Lian Po早已老了。,我们的熟知的影射依然可以烹调。。

但据我看来说经历丰富的可以找到新的操舵处。,接下来,让我一个一个地开端辨析。。

一:基面
   历史演变
河南河飓风陈旧的陈旧的有限公司由河南河工业群陈旧的陈旧的有限公司、日本大阪金刚石的勤劳总公司、郑州琢料磨具磨削课题所等社团开始使成为,1998年11月26日在上海一份市所上市(保护代码):600172)。

该公司现已开展相当自己科研群。、厂子、民族客人同性。公司固执己见不变国务的级客人技术要点。、博士后课题站、超硬原料基准化任务组与河南超硬套餐,它固执己见不变多项核技术和自由权知产权,宗派结果已博得国际先进程度。,这是自己国务的高科技客人。。

   主营结果
本公司的首要结果是超硬原料。、超硬结果、UDS布景金刚石的压机、建筑机械等。,主导结果是超硬原料和超硬结果,到站的非原产地的金刚石的的年产量超越了休息的总和。

旋风牌结果滞销、美、全欧洲等发达国务的与东南亚义卖,旋风非原产地的金刚石的被评为奇纳河名牌。公司已相当世上最大的超硬毡厂子基地。,海内超硬原料及产品同行龙头客人。

在嗨,多说:备不住你对超硬原料很的结果没过于的感触。,率先,我们的可以便笺。
看一眼相干结果图片。,有视觉影象。:


好了,这么是什么超硬原料呢?结果相干在哪里?

超硬原料首要指金刚石的。,非原产地的金刚石的是任务的勤劳中最硬的琢料。,电子勤劳最无效的冷却的原料,半导体粹筹码,表明议会中最普通的拒绝者,最电报传真的震动膜,最动摇的耐贪污的一部分的机具。,它已被异国服用于冶金学实地的。、石油探矿、施工工程学、机械任务的、用仪器设备、电子勤劳、航空航天工业与当代当世开拓的迷信。

据《2013-2017年奇纳河复合超硬原料同行义卖调研与投入预测辨析报道》[录音显示,跟随义卖必需品的不竭膨胀物,顺流而下的服用,复合超硬原料的顺流而下的必需品浮现出RAPI的放任自流。勘测录音显示,眼前,奇纳河超硬原料和产品的产值是,跟随顺流而下的复合超硬结果义卖审视的不竭增长,复合超硬原料的义卖必需品扩大某人的权力。,到站的高品级金刚石的的义卖必需品占使完满的义卖的脱落大概为60-70%。

让我给你引见休息的。宝石饰物级非原产地的金刚石的:
创业板义卖的宝石饰物级金刚石的单晶才刚刚开端。。眼前,宝石饰物 国际大单晶金刚石的义卖已博得SCA。,义卖依然在。 长年累月膨胀物。

精细或超精细车刀是LARG的成服用。单晶金刚 石头没界线,切削刃在抽象地可以产生立体度和锐度。,经过 刀具的超润滑显露及无刃切削刃的功能,任务的显露的现实显露粗糙度方法于O。 零接见镜像处置归结为。。

采取高精度车床任务的顺风地单晶金刚石的车刀 面粗糙度 微米镜任务的。单晶金刚石的转弯处刀具在切削任务的实地的详尽阐明注意要功能。,异国用于处置原子炉和精细光学I的反照镜、计算者钙结层、航海陀螺仪和宣扬E等超精细镜面零件,也可以 用于任务的盲目模仿者辊。、隐形眼镜等日常事务用品或有付出代价的物品。。

在嗨,为你填写少量的专门知。,让各位都晓得,河飓风的主营结果是十分要紧的“勤劳创造”类客人的下游实地的链。
 
   经纪业绩
.1      主营事情进项与净赚

2010
2011
2012
2013
2014

销量(100一千个的)
821
1019
1255
1556
1662

净赚(百万元)
67
131
171
209
223


1.3.2  销-净赚升压速度

2010
2011
2012
2013
2014

销量升压速度
37%
24%
23%
24%
7%

净赚升压速度
123%
96%
31%
22%
7%


品评:
1  弄虚作假,销和盈余一向是同行的绝对领唱者。,绝对数额并不坏。;
2 从2010开端,它一向固执己见绝对高的升压速度,直到2013。,直到2014,我们的冲突了演技上界。;
3      2014,2015人延续2年停止了秘密的神智清楚的。,本钱义卖,增进机能的发 h 音是十分高的。,后者将被细情辨析。。

二:新操舵处
从上级的对河飓风基面的进行详细分析,我们的可以博得以下根本断定。:
1  公司创造业链下游,在就是这样外景,受同行使完满的动摇的冲击;
2  该公司在超硬原料实地的。,它已相当通国甚而每亲自的的领前导。;
3  主营事情的销和盈余在神速开展。,于2014年开端,姑息同行天花板;
4  公司本钱义卖,膨胀物勤劳肯定的边沿,实现期望的结果缚住或扎牢式开展的发 h 音是十分明暗度强的的。!

组合艺术品前述的逻辑,2015年5月,公司持续神速的。真具有要紧性跨境本钱运营,就是说,发行债券时的直接销售1亿。,全资收买上海朴素地智能零碎陈旧的有限公司,本钱义卖对收买的反响如次。:

后头三灾八难,股市猛扣将要降临。,股价跌至最小的程度。,如今很回响,昔日完毕。

原始的,中止本钱的鸿运。,接下来我花了很多留空隙。,片面审察收买。,归根结底,本钱是狂热的。,我们的需求残酷地的判别为批发本钱。,独立熟虑,除非很,才干真正找到复合O的高生产能力目的。。

So, 不要闲散,使完满的目的辨析任务。

上海朴素地智能零碎陈旧的有限公司基面进行详细分析
2. 历史笔迹:

2..2 朴素地的三倍的本钱运作


2..  处理公司把持
2010 年 11 月,鉴于朴素地的工商业交流智能化,朴素地的名字是由上海朴素地机械技术公司创建的。,系由自然人陈俊和王林雁协同有助的使成为, 2011年5月19日,朴素地机械同伙签字同伙大会后果,赞同王琳艳的明朝力学。 40%股权让给蒋元圆,陈俊获选公司监事。同日,单方签字了股权让科学实验报告。,王琳艳取明朝的机具。 40%股权价钱4万元给蒋元圆。。 股权让执行后,朴素地机械的所有制构图如次

序号
同伙姓名
投入算术(10000元)
有助的脱落(%)

1
陈俊
6.00
60.00

2
姜元元
0
40.00

意味着
10.00

品评:陈宇江系夫妻相干,原始的次本钱运作处理了公司的物主身份成绩。,创业公司,这依然是一种熟虑方法。,比拟合适的。


2..  杰作引进表面本钱和人才,助长公司开展
2013 年 12 月 17 日,朴素地机械同伙签字同伙大会后果,赞同陈俊的明朝力学。 19%陈旧的让给朗云国际贸易(上海)陈旧的有限公司,1%股权让给杨全红;姜元元将其所持明匠机械 14%股权让给杨沁华,14%股权让给沈善俊,3%股权让给谭巍;休息同伙保持优先购得权。。
股权让执行后,朴素地机械的所有制构图如次

序号
同伙姓名/确定
投入算术(10000元)
有助的脱落(%)

1
陈俊
80.00
40.00

2
Langyun国际贸易(上海)陈旧的有限公司
38.00
19.00

3
杨全红
30.00
15.00

4
沈善俊
28.00
10

5
姜元元
18.00
9.00

6
谭巍
6.00
3.00

意味着
200.00

品评:公司使成为2年后,经过合法权利法,引入“上海郎运与杨全红,Tan Wei:倾斜飞行投入者,引入核熟练“沈善俊”。此时的明匠早已受胎地租的本钱义卖,神速膨胀物主营事情的渴望得到的东西,自然,眼前,公司的开展也必然的受到CAP的限度局限。,从此此时,每边都需求停止这种手术。。


2..2.3  尝试遭受波折,敏捷的整洁的
2014年9月3 日,朴素地的智能同伙签字同伙后果,赞同朗运国际贸易上海)陈旧的有限公司将其所持朴素地智力19%股权评价 200 万元让给杨全红,休息同伙保持优先购得权。。
股权让执行后,朴素地智力的所有制构图如次(2014 年 11 月-2015 年 1 月,同伙领取整个注册本钱

序号
同伙姓名/确定
认缴有助的 (10000元)
实缴有助的 (10000元)
有助的脱落(%)

1
陈俊
400.00
400
40.00

2
杨全红
340.00
340.00
30

3
沈善俊
140.00
140.00
10

4
姜元元
90.00
90.00
9.00

5
谭巍
30.00
30.00
3.00

意味着
1000.00
1000

品评:不到1后尝试引进上波浪运。年,郎云毫不迟疑退职。,可得到的原始的手术,没博得期望归结为。,朗运的陈旧的转给了“杨全红”,杨的角色在嗨更为特别。,杨留在后面了。,然后受托人的郎云陈旧的。,可以看出,杨和朴素地取得全部使习惯于堡垒的相干。,它能够是关系词或契友或要紧的亲自的战术企图。。归结为不好的。,抱反感好散,这同样一种良好务虚的商业作风。。
 
综上,我梳理了京几处朴素地的外观使习惯于。,首要断定如次::
1 朴素地是自己创业型客人。,2011开端进入义卖,它属于义卖派系。
2 跟随客人的生长,朴素地一向在运用本钱。,客人支配珍视青年时期本钱
3 鉴于事实的限度局限,明朝从来没从根本上处理本钱成绩。

直到,20155月,“老练的河飓风”冲突了“练习生蛋子朴素地智力”,新说谎应运而生。。他们是什么满足和好友的,最大的能够有两种“杨全红”的亲戚相干备不住“2015年明匠成发展河南机电职业学院“在就是这样追逐中,火花呈现了。。


朴素地的首府说谎头等被回想。,是由于【河飓风】与【朴素地智力】本钱合群模特儿很有意思,我会给你自己细情的辨析。,让我们的先来谈谈明朝的本钱周转。,给你自己交流普及。。

2. 经纪篇
2..1 主营事情
朴素地智能是以智能创造业为根底的。,朝向为智能厂子、勤劳必然产生的化、机具人集成服用与智能厂子支配零碎,这是奇纳河眼前的实地的。、活肉开展的智能化厂子研究与开发客人,智能收集卡、录音收集方法、创造手段零碎,耐用的手术零碎、在大录音专家零碎实地的,取得深沉的技术现款。,其结果和处理方案已服用于汽车。、汽配、电动车、蓄电及休息实地的,而且在走向家用电器。、钢铁、钢构、极力主张及休息实地的。

2..2  首要结果
朴素地的首要结果是智能处理方案。,就是说,依客户的需求。,运用自由权发展的软件 件、交流收集卡、智能手段创造零碎、必然产生的化实现期望的结果者等。,为客户预备赋予个性的定做。 必然产生的人工合成零碎。在客户智能处理方案中,普通克制以下整个或宗派内容。 结成:核一部分(录音收集卡)、软件(智能手段创造零碎) MES、智 动力不在原位置的东西实地的 APP)、本体(机具人)、必然产生的导引车),把它们衔接起来。,身材 集成零碎。



2..3  核协同工作
陈俊:卒业于上海交通大学,导电的工学硕士,它有10年的必然产生的化和交流化工程。 经历,导电的工程专业。
沈善俊:同济大学大学卒业,土木工程有文化的人。熟识与精通的 VB,C++,杂多的相干 典型录音库与排列软件发展。
邵鹏:卒业于复旦大学,经济统制博士,认真负责的录音开掘和辨析。


上级的句子无疑将显示客人文化。,十分活跃的人,地租[加油]

2..4 经纪业绩
2012-2014 朴素地的首要事情进项及其互换如次 单位:10000元

突出/年
2012 年
2013 年
2014 年

勤劳必然产生的化、交流化、 智能使完满的处理方案
577.50
1,411
3,218.69

进项升压速度
119.42%
144.54%
127.92%

勤劳机具人计算机硬件、软 件


378.98

勤劳 软件服用突出 目


426.75

总升压速度
119.42%
144.54%
184.97%

突出
2015年1-6月
2014年度
2013年度

净赚
14,882,  
11,776,  
-320,

减去非惯常利害后 净赚
14,691,132  
11,760,569  
-320,

净赚增涨率
30%
1400%



同样的人一份上市的公司比得上的一份上市的公司的经纪进项与增长:
单位:10000元

保护简报 称
2010 年
2011 年
2012 年
2013 年
2014 年
平均估价增长 长率
复合增 长率

Yawei陈旧的
64,290.52
85,268.98
76,288.53
85,130.34
89,356.74

升压速度
132.63%
89.47%
111.59%
104.96%
9.66%
8.58%

海丽梅 达
209,470.5 5
203,988.5 1
241,853.8 6
312,094.9 3
250,608.1 6

升压速度
97.38%
118.56%
129.04%
80.30%
6.32%
4.58%

末世一份 份
107,309.1 3
154,436.8 2
171,886.7 6
174,690.1 2
178,116.7 4

升压速度
143.92%
111.30%
101.63%
101.96%
14.70 %
13.51 %

机具人
55,215.92
78,356.03
104,442.0 0
131,907.5 6
152,353.5 1

升压速度
141.91%
133.29%
126.30%
115.50%
29.25 %
28.88 %

意味着
436,286.1 1
522,050.3 3
594,47 5
703,822.9 5
670,435.1 5

升压速度
119.66%
113.87%
118.39%
95.26%
11.80 %
11.34 %

平均估付出代价
128.96%
116%
117.14%
10%
14.98 %
13.89 %

帽舌
143.92%
133.29%
129.04%
115.50%
29.25 %
28.88 %

极小值
97.38%
89.47%
101.63%
80.30%
6.32%
4.58%

中位数
137.27%
114.93%
118.94%
103.46%
18 %
11.04 %

品评:Ming Carpenter人工合成评价:
【在勤劳鉴于创业知的高端创造客人


核优势如次:
朴素地的核技术优势如次
1 朴素地智能是奇纳河最早的专业同行。智能化厂子研究与开发与突出实现客人经过


2 奇纳河第自己使完满的智能厂子零碎集成,即软件-该零碎 造-公司如零碎集成等实地的链。;


3 朴素地智力设计研究与开发的交流收集卡在海内属于开创,它的优势躺在:据奇纳河创造业的现实使习惯于,朴素地智能引领奇纳河创造业设备国产化, 然后勤劳表明科学实验报告的杂乱。, 与勤劳实现期望的结果者晋级比拟, 节省了智能轮流的本钱。,从此,公司为客户预备使完满的睿智的成衣匠。筹集了能量守恒处理方案。、伸缩性与本钱比拟优势,具有较高的讨价还价生产能力。;


第三点是十分要紧的。,勤劳需求真正的着陆。,必然的有本钱效益。,又高又高,数以行过计的投入不同意真正的创造业。必然的是接地气在地图上标出。,最小本钱改革,为了接见义卖的喜爱。,这从明朝木工的特别的开展中可以看出。。
 
   事务处置宗派
这笔市的单方都很有意思。,旁边经纪了20积年。,强势本钱义卖老练的,另旁边的事情早已不到5年了。,但同行远景和开展速度远不断地惯例,这两个党什么在本钱层面上停止合?,这笔市很有更新性。,值当一玩。。

3.      使完满的市模特儿
[手术分2宗派]
手术1:河飓风以发行陈旧的方法,购得陈俊、姜元元、沈善俊、杨全红及河群意味着持局部朴素地智力 100%股权锁定价钱元)

市他方
股价思索(元)
发行陈旧的数(股)

陈俊
168,000,000
21,428,571

姜元元
37,800,000
4,821,429

沈善俊
58,800,000
7,500,000

杨全红
42,000,000
5,357,143

河群
113,400,000
14,464,285

意味着
420,000,000
53,571,428

手术二:准乔巧生、陈俊、刘优美的体型、 杜长虹、百度创始人之一街、张建国简、王宇昌发行一份募集1亿只补足基金。锁定价钱元)

婚配基金用户
募集资产本利之和(元)
保持原状融资发行一份(一份)

乔巧生
167,000,000
17,413,972

陈俊
220,000,000
22,940,563

刘优美的体型
11,000,000
1,147,028

杜长虹
10,000,000
1,042,753

百度创始人之一街
6,000,000
625,652

张建国简
3,000,000
312,826

王宇张
3,000,000
312,826

意味着
420,000,000.00
43,795,620

品评:
1 明匠拿到的是河飓风的陈旧的,而非现钞,但价钱是有理的(人民币的价钱与义卖绝对应),它早已领会了3倍。,从定期的加薪的角度看,这早已很诱惑了。;


2 河在领取股价。,为公司高管(除明朝陈俊崴),手术二的投入方克制是河飓风现实把持人和核支配层)


3 这次市的中心的,明匠陈俊拿到是河旋的陈旧的,挑剔现钞。,但我必然的领取1亿插脚两倍募集资产的运作。,这些钱是从哪里来的?假定他有1亿猛然弓背跃起,你还需求去什么义卖?

3..2 婚配事务模特儿
嗨呈现了鉴于主市模特儿外的婚配事务模特儿,具体使习惯于如次:
2015 年 5 月 4 日,河群与杨全红和谭巍签字股权让科学实验报告,使杰出以 10,080 万元河 1,260 万元的价钱受让了杨全红和谭巍使杰出持局部朴素地智力 24% 和 3%的股权。陈旧的让如次

让方
让受方
让脱落 (%)
让陈旧的数(10000) 股)
让价钱(10000) 元)
单方条件在 在相干中

杨全红
河群
20
240.00
10,080.00

谭巍
3.00
30.00
1,260.00

在嗨,杨姓同伙的功能表现浮现。,到站的24%的陈旧的被兑换上衣服1亿的现钞。,从此,在青年时期,我们的议论了杨姓同伙谁做了N,并扩大某人的权力了一份。,我们的可以便笺,它与朴素地的相干是十分少见的。,备不住它更像是自己交谈的同伙。,不管怎样,明匠先将27%的陈旧的评价个亿卖给河飓风的大同伙河群,添加其本身付出代价源自1亿家一份上市的公司的一份。,意味着现钞加陈旧的博得1亿,同时其再有助的个亿(估计其个亿的一份质押后无论什么可以博得个上级的的股权质押赞颂),补充部分我们的的现钞。,断然地个亿,十足领取Chen Jun.筹集的钱。

简略说,河群付给明匠的钱,经过河飓风的排列方向增加股份,从明朝开端,该公司重返一份上市的公司。,然而,朴素地腰槽了一份上市的公司的陈旧的。,它已相当100%的一份上市的公司的全资分店。,创业3年后,,隐蔽的登陆本钱义卖。
发行 (克制保持原状融资)公司物主身份构图的变迁是前后的互换:

同伙姓名
市前
这笔市继后

从事陈旧的数(股)
持股脱落(%)
从事陈旧的数(股)
持股脱落 (%)

河群
159,549,107  
 
174,013,392  
 

上海筑地基上海浦东国际机场开展筑 银基金繁荣 27 号资产支配在地图上标出
60,530,000
8.71
60,530,000  
 

日本统一原料陈旧的有限公司
39,887,646
5.74
39,887,646  
 

乔巧生
53,217
0.01
17,467,189  
0  

陈俊

0.00
44,369,134  
 

姜元元

0.00
4,821,429  
 

沈善俊

0.00
7,500,000  
 

杨全红

0.00
5,357,143  
 

刘优美的体型
1,904
0.00
1,148,932  
 

杜长虹
3,400
0.00
1,046,153  
 

百度创始人之一街

0.00
625,652  
 

张建国简

0.00
312,826  
 

王宇张

0.00
312,826  
 

休息同伙
435,006,560
62.58
435,006,560  
 

意味着
695,031,834

792,398,882  
 

3..3 一份锁定与执行接受
朴素地2015、2016年、合日志2017 除非属于总公司同伙的常常利害 于3,000万元、3,900万元、5,070万元。
自上市之日起三十六岁月内不得让。 持局部河南河飓风陈旧的陈旧的有限公司陈旧的。这笔市 6后执行 在自己月内,假定有延续20个市日, 结算少于发行价。,备不住市6后执行个月航空站 结算少于发行价。,持股公司一份的锁定期为 搬迁无论什么6个月。。

品评:
1 运用主事务和婚配子事务,是河飓风十分好地运用了一份上市的公司大同伙与一份上市的公司经过地本钱合群模特儿,运用大同伙资产处理本钱定期的加薪不可,而且不违背证监会的有关规定。;


2 一份上市的公司20家倍摆布的估值吸取合朴素地智力,一份上市的公司资产生产能力,好感定期的加薪,运用朴素地的睿智停止到来的两倍融资,这些都为客人付出代价确立或使安全了良好的根底。;


3 一份上市的公司运用本钱定期的加薪。,同时也处理了支配层股权激发成绩。,通过作弊预先安排好结果的官价下跌,对照20人民币与到来的高级的的股价,支配也很明暗度强的。;


4最要紧的是,河飓风从此时,以互联网网络 创造的图像直面本钱义卖,公司使完满的估值定期地将产生巨万互换,为公司使完满的市值支配耗费良好根底;


5 业绩接受与一份选项锁定,组合艺术品朴素地的业绩开展与ENT的开展,共荣辱。


三:尾声:
重组执行后,跟随勤劳领会的逐渐增长,河飓风也将由此并购的概率, 智能厂子实现期望的结果者及零碎引见,自钻金刚石的厂子线的优美的体型及相干交流的体系、本钱 把持、最佳化工艺程序中现局部厂子工艺和程序,增长本身厂子生产力、结果激化 生产能力把持、身材智能化厂子零碎,放慢一份上市的公司变化经纪的开展,增长盈余 增加生产能力和风险承受力,实现期望的结果客人向智能化厂子转变的目的;

同时,依托 河飓风和朴素地智力单方在金刚石的创造实地的和智能创造实地的积年现款的经历、长处、义卖优势、销资源,帮忙本钱义卖。,此外增进单方耻辱通俗性、 义卖名声与耻辱冲击力,增长单方在各自细分实地的的一部分,实现期望的结果单方经纪业绩的 协同生长。
依亚太神达发行的《评价阐明》并准许一份上市的公司到来五年的进项算术保持原状 2014 年审视,一份上市的公司、朴素地智力到来五年的营业进项相同的使习惯于如次:
单位:10000元

突出
2015 年
2016 年
2017 年
2018 年
2019 年

1
朴素地智力
8,056.52
14,282.60
22,116.61
29,286.81
32,212.56

2
一份上市的公司
166,206.20
166,206.20
166,206.20
166,206.20
166,206.20

3=1/2
4.85%
8.59%
13.31%
17.62%
19.38%

这笔市执行后,一份上市的公司将进入高端智能创造实地的。。引进智能创造,不仅 它可以增进Li的首要事情的生产力和竟争能力。。同时,国务的策略 智能创造的令人敬畏的保持原状,这笔市执行后一份上市的公司的增加生产能力估计能接见大幅好转的。

廉颇老矣,尚能饭否?


经历丰富的旋风,依托愈令人敬畏的的奇纳河义卖,他们给了我们的自己地租的答案。。现任的,经历丰富的的义卖付出代价少于150亿(PE67),我置信,3年内,经历丰富的将超越500亿的市值(机具人500亿指示牌),相当互联网网络上的一颗明亮地的受珍视的人。。

又及:上级的辨析是鉴于自己的判别和课题。,我眼前没从事前述的公司的陈旧的。,但我会在独特的的时辰购得下面列出的一份。。一份义卖风险,愿战争与你们神灵。,发家!

各位都辛勤任务了自己星期。,周末我们的吃些干粮吧。,要不是韵文和间隔,我们的还得吃饭。[笑]
$河飓风(SH600172)$ 

@海阳之星@我们的很坏@博远投入@卿若相曦@蓝风潇湘@小权@翰林院大牛1号@孥孥的大树@可使用无价@默片@小卫之晓@随风而走@林奇原理@简放@鸿颈巾@烧水壶店主 

@昔日谈助

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